文章主旨：

通过数智化审批模式优化企业销售订单承接流程，满足内控审计要求，同时实现风险控制和高效订单处理。

关键要点：

• 传统销售订单审批流程常因人工处理效率低下而成为形式化走过场，导致内控失效和经营风险。
• 企业需要既规范审批流程以满足内控审计要求，又保证订单承接效率不受影响。
• 数智化审批模式通过嵌入内控规则实现常规订单自动处理，非常规订单触发人工干预审批。
• 建立系统基础规则库和自动化判断机制，包括产品价格、客户授信额度、结算方式等维度。
• 针对人工审批条件，需配套设置审批权限，明确不同场景下的责任人及权限划分。

内容结构：

背景与问题：

文章指出传统销售订单审批流程的问题，包括审批效率低下、内控失效和经营风险的隐患，并提出企业在IPO上市内控辅导中面临的挑战，即如何在规范审批流程、防范经营风险的同时保证订单承接效率。

解决方案：数智化审批模式：

作者建议企业采用数智化审批模式，将内控规则嵌入系统，以实现以下目标：

• 常规订单自动处理，减少人工审批负担。
• 非常规订单触发人工审批，确保风险控制。

具体实施步骤：

1. 建立系统基础规则库：

在CRM系统中维护产品价格、客户授信额度、结算方式等基础数据，并定义审批规则。例如：

2. 设置系统流程审批权限：

针对人工审批条件，明确OA系统中的审批权限划分。例如，授信额度超过85%时需要触发特定审批人介入。

文章总结：

文章建议企业通过数智化手段提高销售订单审批效率，确保内控规范性，同时兼顾风险控制与业务效率，提供了可操作性强的解决方案。

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小江管悟

查看原文：内控审批流程如何借助数智化手段，实现促合规、防风险、提效率？

文章来源：

小江管悟

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